数魅优配
长江商报奔腾新闻记者 徐佳
推进已近两年,中泰证券(600918)(600918.SH)的定增终于有了新进展。
5月28日晚间,中泰证券公告称,上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式数魅优配,决定予以受理并依法进行审核。公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过并报中国证监会同意注册后方可实施。
长江商报奔腾新闻记者注意到,这是中泰证券自2020年上市后推出的首笔股权再融资方案。早在2023年6月末,中泰证券就推出定增预案,募资规模为60亿元。三个月后,公司修订定增方案,在募资规模不变的基础上,细化了募资投向。
然而,此后的一年多时间内,A股市场融资阶段性收紧,上市券商再融资节奏也明显趋缓,中泰证券定增一直未有实质进展。
直至近期,已有三家上市券商定增项目有了新动态。除了中泰证券之外,同样在5月份,上交所还正式受理了南京证券(601990)的50亿定增申请,天风证券(601162)40亿定增申请也获得上交所审核通过。
根据中泰证券本次披露的定增申报稿,公司拟向包括控股股东枣矿集团在内的不超过35名特定对象非公开发行股票数量不超过20.91亿股,募集资金总额不超过60亿元。其中,枣矿集团认购数量为本次发行股票数量的36.09%,即按照本次发行前枣矿集团及其一致行动人持有公司的股份比例进行同比例认购,且认购金额不超过21.66亿元(含)。
目前,枣矿集团直接持有中泰证券32.62%股权,为公司控股股东,并与其一致行动人新矿集团合计持有公司36.09%股权,山东省国资委为公司实际控制人。本次发行完成后,枣矿集团仍为公司的控股股东,山东省国资委仍为公司的实际控制人。
而在募资投向上,中泰证券本次募集资金在扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,具体为,15亿元用于信息技术及合规风控投入,10亿元用于另类投资业务,10亿元用于做市业务,5亿元用于购买国债、地方政府债、企业债等证券,5亿元用于财富管理业务,15亿元用于偿还债务及补充其他营运资金。
需要注意的是,2024年,中泰证券实现营业收入108.91亿元,同比减少14.66%;归属于上市公司股东的净利润(净利润,下同)9.37亿元,同比减少47.92%。
数据显示,2024年,A股49家上市券商中,中泰证券的净利润增速排在倒数第三,仅高于华创云信(600155)、天风证券。
2025年一季度数魅优配,中泰证券实现营业收入25.45亿元,同比增长0.23%;净利润3.7亿元,同比增长11.61%。
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